PMI・カーブアウト・組織再編
Transaction Strategy and Execution
製造業企業の欧米企業グループ買収における会計PMI支援
国内において業界首位であったクライアントが、海外への本格的進出。
そのため、欧米に10社以上展開している同業の企業グループの買収を実行。
EYの支援
買収のトランザクションは、株式譲渡と事業譲渡(事業部門切り出し)の組み合わせにより複雑性が高い。
クライアントにとって初の連結対象の海外子会社となることから、海外子会社向けの連結会計の仕組み/プロセスをゼロから構築する必要があった。
クライアントに提供したEYならではの価値
- M&Aと会計の両方の知識を併せ持ち、かつ、クロスボーダープロジェクトの経験も豊富なメンバーにより、クライアントから信頼できるアドバイザー/ナビゲーターとして認識いただくことができた
- EYの欧米メンバーファームと共同でプロジェクトチームを立ち上げ、対象会社現地メンバーのサポートについても、時差にかかわらず、多言語にて重点的に実施した
- EY内の各サービスライン(コンサルチームのみならず、監査法人や税理士法人も含む)と連携し、幅広い論点に高い品質のアドバイスを提供することができた