PMI・カーブアウト・組織再編
Transaction Strategy and Execution
海外企業の日本企業買収に伴うIT DD
日本の自動車関連企業が米国に本社機能を持つ自動車関連企業の1事業の買収を実行。
EYの支援
- EYとして各種DDを受注し、ITについては、日本のTSEのメンバーが中心となり、EYにおけるグローバル共通のデリバリー機能であるGlobal Delivery Service(GDS)のメンバーを起用しながらITデューデリジェンスを実施。
- クライアントの欧州子会社が対象事業の一部を取り込むスキームの検討において、英語のDDレポートに加え、日本語のサマリーも作成する必要があり、クロスボーダーのディール経験が豊富なEYP-TSEが担当。
- DDの過程でTSAサービスの識別の支援も行うだけでなく、サイニング後はクロージングに向けたIT関連の支援の機会も得て、M&Aのライフサイクルを通じてクライアントの事業部門やIT部門の方々と伴走しながらIT領域の分離・統合を支援。
クライアントに提供したEYならではの価値
- アプリケーションやITインフラストラクチャーの大半は売主が対象事業に提供しており、かつ、グローバルに事業展開をしている対象事業の買収ということで、複雑なIT環境におけるITのカーブアウトイシューの識別を実施
- 分離・統合に伴うIT関連のコストの試算もクライアントと密に連携して実施し事業計画やモデルへの影響も含めてアドバイスを行い、クライアントがスムーズに意思決定できるよう、論点を押さえたDDを実施
- クロスボーダーのIT DD経験が豊富なEYP-TSEメンバーがクライアント日本本社のIT部門とも日本語で適宜コミュニケーションをとり、対象会社とのエキスパートインタビューやQ&A対応は英語でリードし、複雑なIT環境に対してもITDDの手続きを着実に遂行
- クライアントから高い信頼を得られ、クロージングに向けた後続のご支援依頼もいただき、サイニング前からDay1を迎えるまで、クライアントと伴走しながら支援をすることができた
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