EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(EYSC)

[採用ブローシャー] 

ダウンロードはこちら

PMI・カーブアウト・組織再編
Transaction Strategy and Execution

  • EYパルテノン-Transaction Strategy and Execution(以下、TSE)は多角的な観点からクライアントのM&Aや組織再編を成功へ導き、トランザクションの価値を最大化する支援を提供
  • 経営戦略のオプションの1つであるM&A(買収・売却)やグループ会社再編において、経営統合、カーブアウトに係る経営戦略との整合性確保、シナジーの評価・検証およびその実現、エグゼキューションに潜むリスクの特定・低減、再編後のプロセス設計(PMI: Post-Merger Integration)といった一連のサービス提供を通じて、クライアントを支援

パートナー

坂田 好正

Yoshimasa Sakata

  • トランザクション時のプロセス実行支援
  • オペレーショナルDD及びカーブアウトアセスメント支援
  • トランザクションにおける
    オペレーション設計・実行支援

竹鼻 陽

Yo Takehana

  • 買収/売却のDay1/Day100計画立案支援
  • 買収後の組織・ガバナンス・業務設計支援
  • 事業売却に係る組織・業務の分離支援 等

石塚 卓

Takashi Ishizuka

  • 財務戦略の策定支援、経理財務領域のPMI支援
  • 製薬企業を中心とした
    買収後統合計画の策定、統合実務支援
  • カーブアウト・事業分離計画の策定
    および実行支援

前川 伸哉

Shinya Maekawa

  • 経理財務領域のPMI支援等
  • 再編時のストラクチャー検討支援
  • 制度会計、管理会計、内部統制、IPO等の支援

茂原 邦彦

Kunihiko Shigehara

  • M&AにおけるDay1準備、
    及び、買収後統合支援
  • グループ会社再編の構想策定、実行支援
  • 経理財務領域のPMI支援 等

ジョルダーノ ステファノ

Stefano Giordano

  • クロスボーダーM&AにおけるIT変革・
    デジタルオートメーション支援
  • クロスボーダーM&Aにおける業務統合設計、IT領域統合(IT PMI支援)
  • 大規模M&A案件における複数プロジェクトの計画・管理

津金 俊宏

Toshihiro Tsugane

  • M&A案件におけるIT領域の
    Day1対応・統合推進(IT PMI支援)
  • IT変革・トランスフォーメーション支援
  • ITバリュークリエーション構想策定、実行支援

杉山 昌也

Masaya Sugiyama

  • IT DD及びITのカーブアウトアセスメント支援
  • 買収・売却におけるIT領域のDay1準備Day1/100計画策定支援
  • ITの分離・統合計画策定、
    及び、実行支援(PMI)

TSEチームの強み

  • クライアント/対象会社の業界は、商社、保険、製造、医療/医薬、メディア等、多岐にわたり、
    多種多様なM&A案件に関与することができるため、さまざまな業界/企業規模の会社が直面する課題への理解/経験を深めることができる
  • 関与するトランザクションは国内、海外多岐にわたり、
  • M&Aにおいては株式譲渡/カーブアウトといった取引種別にかかわらずBuyおよびSell両方の観点からのプロジェクトがある
  • グループ会社再編においても、分割/法人分離、合併/法人統合、持株会社化/中間持株設立等のさまざまな再編形態を構想策定から実行支援まで、幅広く経験することができる
  • 対象事業/企業の命運を分けるような性質を持つトランザクション案件は、クライアント企業のCxOクラスや役員、事業部長等、数多くのステークホルダーと議論を交わす機会が無数にある。TSEメンバーは職階/年次関係なくそのような場で価値提供することが求められることから、実体験をもって経営課題および現場の取り組みに対する知見を習得することができる
  • プロジェクト推進においては、ただ単に進捗管理を行うのみならず、クライアント企業が直面する課題のソリューション検討や、特定の領域(ガバナンス、業務モデル設計、IT、連結決算プロセス構築、業績管理構築、等)に特化した支援も実施しており、クライアントへバリューを提供するアドバイザーとしての経験を積むことができる
  • このような環境であることから、自身の今までのバックグラウンドを生かすだけでなく、今後歩みたいキャリアの志向性を元にさまざまな案件に従事することができる

リーダーメッセージ

努力を怠らず高い志を持ってやりきる。
この連続が社会貢献となり、人々の心に満足をもたらす。

プロジェクト事例

日系グローバル企業グループの構造改革支援(合併/会社分割を活用したグループ内再編)

消費財メーカーの同業他社買収におけるPMI計画策定支援

外資系ヘルスケア企業の事業再編に伴うITグランドデザイン策定・実行支援

製造業企業の欧米企業グループ買収における会計PMI支援

IT企業における競合会社の事業買収におけるオペレーショナルDD

海外企業の日本企業買収に伴うIT DD